O solitário locutor de uma rádio de Kirlian – uma cidade perdida em algum lugar na Argentina – apresenta as histórias mais estranhas e assustadoras. Sempre à meia-noite.
Uma mulher com quem teve um caso no passado reaparece com a filha deles. Agora, ele tem de assumir o papel de pai e criar um mundo de conto de fadas para a filha.
O lendário roteirista e diretor de comédias Larry Charles viaja pelo mundo em busca de humor nos lugares mais incomuns, inesperados e perigosos.