Décadas atrás, Bob Lazar botou a boca no trombone sobre a Área 51. Agora ele está de volta para explicar o uso da tecnologia alienígena e a luta do governo para calá-lo.
O dono de uma discoteca falida reúne, pela última vez, seus amigos, inimigos e os festeiros mais inveterados para a festa mais louca de véspera de Ano Novo que já se viu.
Determinado a sustentar o filho, ele está disposto a tudo para conseguir o papel em um comercial. Até se vestir de mulher.
Martin Scorsese mistura fatos e fantasia para recontar a turnê Rolling Thunder Revue, de Bob Dylan, pelos EUA. O ano é 1975, e o país está pronto para ser reinventado.
Um casal do interior passa por confusões infinitas para esconder a verdade de suas famílias moralistas: eles fingiram se casar para poderem morar juntos.