Quando a embaixada dos EUA em Hong Kong é atacada, o inspetor Lee e o detetive Carter unem forças contra um sindicato internacional do crime.
Um agente disfarçado do FBI se une a um ex-campeão de motocross para derrubar um grupo corrupto de patrulheiros rodoviários da Califórnia.
Um piloto vira informante da CIA e usa seus contatos no governo para contrabandear cocaína para Pablo Escobar.
Nesta sequência, Mike Lowrey e Marcus Burnett investigam a relação entre um cartel cubano e a proliferação do ecstasy na Flórida.
Will Smith é Hancock, um super-herói falido forçado a contratar um especialista em relações públicas para ajudá-lo a refazer sua imagem.